我可以相信是如此吧，

老師？

奇夫利與「寬緣帽」之間的因緣，

還有他心底的意圖終於揭曉。

可可前往「圖書塔」。

茫然之中，對師徒情誼產生動搖。

可可等人表現優異，在大講堂順利通過「第二考驗」的重考。魔法師的頂端「三賢者」之一‧貝爾達魯特於深夜召喚可可，引誘她留在大講堂成為自己的徒弟。

除此之外，奇夫利與「寬緣帽」之間的因緣終於揭曉。就這樣繼續當奇夫利的徒弟真的好嗎……可可十分迷惘，並為了追求真相而前往「圖書塔」！

師徒之間的情誼，如今面臨考驗──

向誰學習、繪製何物；

以何處為目標，該如何前進。

其選擇權在自己手中。