「布蘭庭匯聚魔力，對那塊土地施下一個亙古未有的魔咒，奪走了那塊土地的名字。

他將這一省邦的名字從每個男男女女的心中徹底消除。

他讓我們彷彿不曾存在過，包括我們的成就、我們的歷史、我們的真名。」

「孤掌半島」上有九個小國，雖有共通的信仰與魔法傳統，但各自為政，並不團結。當擁有強大魔法的外來侵略者──布蘭庭和艾勃利可──渡海來到半島上各據一方，以藝術和商業聞名的南方邦國提嘉納堅決抵抗入侵，在交戰中殺死了布蘭庭的兒子。布蘭庭悲憤不已，不但立刻集中軍力剷平提嘉納，更施法將提嘉納的國名與它存在過的所有證明從世人腦海中抹除，要這個仇敵之國在過去、現在、未來都徹底消失。

提嘉納的王爵在戰爭中屍骨無存，年幼的王子雅列森隱姓埋名到處流亡，背負著倖存者的罪惡感和沉重的壓力，一生的寄託就是把「提嘉納」之名帶回世上。他的追隨者有對故國不復記憶的少年歌手戴文、曾經起義失敗的老邁公爵桑德烈、戰後流離失所的貝爾德與卡翠安娜。他們喬裝成賣藝的音樂家，沿商路蒐集與傳遞情報，希望找到半島本土倖存的巫師、藉他們的魔法對抗侵略者的控制；同時，他們製造騷亂、煽動民怨，挑撥布蘭庭和艾勃利可雙方佔領區的嫌隙，為的是讓兩個滅國仇人走向自相殘殺；唯有同時擺脫這兩股勢力，半島才可能重獲自由。

在布蘭庭的宮殿中，皇妃黛安諾拉同樣是失去故土與家人的提嘉納國民，她為了報仇而假造身分埋伏在皇宮裡，成為布蘭庭的寵妾，繼而開始理解他的喪子之痛、見證他在腹背受敵之下治理領土的雄心與困境，陷入了愛恨交織的兩難──尤其是當她得知，布蘭庭決定在半島上落地生根、建立永久政權，吸引到愈來愈多曾視他為仇敵的島民忘卻僅僅十幾年前的屠殺，轉而投入他麾下。

黛安諾拉和雅列森不約而同明白到，他們各自的計畫無比危險，如果不能在最完美的時機執行成功，不但自己會遭受極刑，還會讓孤掌半島再次陷入更殘酷的戰爭……