一座神奇小島。一項危險任務。一個熾熱秘密

萊納斯．貝克過著安靜的獨居生活。年屆四十的他，與一隻壞貓和他眾多的黑膠唱片住在一間小房子裡。

身為魔法青年部的社工，他負責監督政府授權的孤兒院，並審核院中的兒童福祉。

一日，萊納斯意外受到最高管理層召見，同時被賦予一項高度機密的神秘任務：前往馬西亞斯島孤兒院，那裡居住著六個危險的孩子：一個地精、一個精靈、一隻雙足飛龍、一個無法辨認的小綠團、一個博美犬和一個反基督魔鬼。

萊納斯必須拋開他的恐懼，調查他們是否可能帶來世界末日。

然而這些孩童並非島上唯一的秘密。負責照顧他們的院長是迷人又神秘的亞瑟．帕納索斯，他會盡一切努力去保護他的院童。

隨著亞瑟和萊納斯越走越近，埋藏已久的秘密也跟著曝光，萊納斯必須做出選擇：摧毀家園，或眼睜睜看著世界毀滅……