顏君旭幼年時，偶然遇到一隻狐狸，狐狸為救他，在他體內留下了一顆靈珠，顏君旭與狐妖珞珞就此結緣。

數年後，顏君旭成了熱愛機關術的天才少年，為實現恩人所託，他攜帶機關秘笈進京趕考。 狐妖珞珞則因缺失靈珠，無法渡劫。 為順利取回靈珠，她只好化為人形，一直跟在顏君旭身邊。

為了得到機關秘笈，各方勢力都在蠢蠢欲動，進京的一路困難重重。

好在兩人結識了一眾好友，順利解決危機。 他們之間的感情也隨著日復一日的相處逐漸升溫。

眾人滿心歡喜，殊不知，一場更加盛大的陰謀，正在他們的背後悄悄醞釀開來......