漂流到北台灣的一只神祕防水袋,恰巧被一個過著平凡生活的女孩拾獲。防水袋中,有一封署名為 L 的神祕信函,以及十數張幻燈片、故事冊子與田野調查筆記,L 自稱是為了尋找一種隨光線變換顏色的蝴蝶,來到一座小島。這座島炎熱而四面環海,島上流傳許多鬼靈傳說,但只居住一種膚色黝黑的人種,島上有一種有劇毒但不咬人的海蛇,還有名喚嘟嘟霧的貓頭鷹,森林老樹上長滿了野生蝴蝶蘭……
L 的描述讓打開防水袋的女孩,彷彿置身神祕國度。然而女孩卻發現,她在地圖上遍尋不獲 L 信上,這一座據說位於地表東經121度,北緯22度海平面上的小島……